公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示
寧波建工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波建工”、“發(fā)行人”或“公司”）和長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令【第144號(hào)】）、《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2018年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“寧建轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月3日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。
一、投資者重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：
1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年7月6日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2020年7月6日（T日）申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。
3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶，申購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。對(duì)于參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，證券公司在中簽認(rèn)購(gòu)資金交收日2020年7月9日前（含T+3日），不得為其申報(bào)撤銷指定交易以及注銷相應(yīng)證券賬戶。
確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。
4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月8日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足54,000萬(wàn)元的部分全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為54,000萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為16,200萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，并及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
6、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。
放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。
證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
7、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與申購(gòu)。
8、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購(gòu)。投資者一旦參與本次申購(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購(gòu)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債分為兩個(gè)部分
1、向在股權(quán)登記日（2020年7月3日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售。其中：
?。?）原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼“764789”，配售簡(jiǎn)稱為“寧建配債”；原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020年7月3日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售0.553元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位。
原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。
?。?）原股東持有的“寧波建工”股票如果托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的手?jǐn)?shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)務(wù)指引在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。
?。?）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可以參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。
2、一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“783789”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“寧建發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1,000手（1萬(wàn)張，100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
重要提示
1、寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2020〕709號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行總額為人民幣54,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)540萬(wàn)張，按面值發(fā)行。
3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“寧建轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113036”。
4、原股東可優(yōu)先配售的寧建轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020年7月3日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售0.553元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“764789”，配售簡(jiǎn)稱為“寧建配債”。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)。
5、發(fā)行人現(xiàn)有總股本976,080,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約為539,772手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9578%。
6、一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。申購(gòu)代碼為“783789”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“寧建發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1,000手（1萬(wàn)張，100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。
7、本次發(fā)行的寧建轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的寧建轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。
8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。
9、投資者請(qǐng)務(wù)必注意公告中有關(guān)“寧建轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。
10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有寧建轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、本公告僅對(duì)發(fā)行寧建轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成本次發(fā)行寧建轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次寧建轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”），該募集說(shuō)明書摘要已刊登在2020年7月2日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說(shuō)明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。
12、投資者須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無(wú)流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價(jià)格波動(dòng)和利率波動(dòng)導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
13、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
釋義
除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列含義：發(fā)行人、寧波建工、公司指寧波建工股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)指發(fā)行人本次發(fā)行的54,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券
債、寧建轉(zhuǎn)債
本次發(fā)行指發(fā)行人本次發(fā)行54,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券之
行為
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
承銷團(tuán)指長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司為本次發(fā)行組建的
承銷團(tuán)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所指上海證券交易所
登記公司指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
股權(quán)登記日（T-1日）指2020年7月3日
優(yōu)先配售日、申購(gòu)日（T日）指2020年7月6日，指本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配
售、接受網(wǎng)上投資者申購(gòu)的日期
原股東指本次發(fā)行股權(quán)登記日上交所收市后在登記公司
登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東
指本次發(fā)行股權(quán)登記日上交所收市后在中國(guó)結(jié)算
原無(wú)限售條件股東上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人無(wú)限售條件的普通
股股東
有效申購(gòu)指符合本次發(fā)行的發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申
購(gòu)，包括按照規(guī)定的程序、申購(gòu)數(shù)量符合規(guī)定等
指原無(wú)限售條件股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購(gòu)數(shù)
量不足1手的部分按照精確算法原則取整，即先按
照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的
精確算法整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足1手的部分（尾數(shù)保留
三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順
序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶
獲得的可認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致
元指人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
2、發(fā)行規(guī)模
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣54,000萬(wàn)元，共計(jì)540萬(wàn)張。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。
4、可轉(zhuǎn)債基本情況
?。?）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2020年7月6日至2026年7月5日。
?。?）票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。
?。?）付息的期限和方式
?、倌昀⒂?jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息登記日持有的可轉(zhuǎn)換債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年票面利率。
?、诟断⒎绞?/div>
A、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日。
B、付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
C、付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為該年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
D、可轉(zhuǎn)換債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（4）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月10日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021年1月11日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026年7月5日）止。
?。?）信用評(píng)級(jí)
公司本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司出具的[2019]915號(hào)《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
?。?）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司。
?。?）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不提供擔(dān)保。
?。?）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
①初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.86元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
?、谵D(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股或派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為初始轉(zhuǎn)股價(jià)，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送紅股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
?。?）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
?、傩拚龣?quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)15個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。
修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
若在前述15個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
?、谛拚绦?/div>
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
?。?0）轉(zhuǎn)股數(shù)量確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換債券票面總金額，P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
可轉(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)換債券部分，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換債券的票面金額及其對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
?。?1）贖回條款
?、俚狡谮H回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面面值上浮10%（不含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
?、谟袟l件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換債券：
A、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
B、當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA＝B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
?。?2）回售條款
?、儆袟l件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股或派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股增加的股本）而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)換債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
?、诟郊踊厥蹢l款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，而且被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換債券全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
（13）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
5、發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2020年7月6日（T日）。
6、發(fā)行對(duì)象
?。?）公司原股東：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2020年7月3日，T-1日）收市后登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。
（2）社會(huì)公眾投資者：持有上交所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
?。?）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
7、發(fā)行方式
本次發(fā)行的寧建轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日2020年7月3日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。
（1）原股東可優(yōu)先配售
原股東可優(yōu)先配售的寧建轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020年7月3日，T-1日）收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售0.553元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.000553手可轉(zhuǎn)債。原無(wú)限售股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足1手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。
發(fā)行人現(xiàn)有總股本976,080,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約539,772手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額540,000手的99.9578%。
（2）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
?。?）原股東的優(yōu)先配售通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“764789”，配售簡(jiǎn)稱為“寧建配債”。認(rèn)購(gòu)1手“寧建配債”的價(jià)格為1,000元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（1,000元），超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)量獲配寧建轉(zhuǎn)債，請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“寧建配債”的可配余額。若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則該筆認(rèn)購(gòu)無(wú)效。
原股東持有的發(fā)行人股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的數(shù)量，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。
（4）社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“783789”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“寧建發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元）。超出1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為1,000手（1萬(wàn)張，100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。
申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。
8、網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)
全國(guó)所有與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
9、鎖定期：
本次發(fā)行的寧建轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的寧建轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。
10、承銷方式：
本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足54,000萬(wàn)元的部分全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為54,000萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為16,200萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，并及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
11、上市安排：
發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請(qǐng)上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。
12、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排交易日日期發(fā)行安排
2020年7月2日
T-2日（周四）刊登募集說(shuō)明書及其摘要、《發(fā)行公告》、《網(wǎng)上路演公告》
2020年7月3日1、原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日；
T-1日（周五）2、網(wǎng)上路演
1、發(fā)行首日；
2、刊登《發(fā)行提示性公告》；
2020年7月6日
T日（周一）3、原股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)日（繳付足額資金）；
4、網(wǎng)上申購(gòu)（無(wú)需繳付申購(gòu)資金）；
5、確定網(wǎng)上中簽率
2020年7月7日1、刊登《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》；
T+1日（周二）2、網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
1、刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；
2020年7月8日
T+2日（周三）2、網(wǎng)上投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量并繳納認(rèn)購(gòu)款(投資
者確保資金賬戶在T+2日日終有足額的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金）
2020年7月9日保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)
T+3日（周四）果和包銷金額
2020年7月10日
T+4日（周五）刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件
影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、向原股東優(yōu)先配售
1、發(fā)行對(duì)象
在股權(quán)登記日（2020年7月3日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。
2、優(yōu)先配售數(shù)量
原股東可優(yōu)先配售的寧建轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020年7月3日，T-1日）收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售0.553元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.000553手可轉(zhuǎn)債。原無(wú)限售股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法取整，即先按照配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足1手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。
發(fā)行人現(xiàn)有總股本976,080,000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約539,772手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額540,000手的99.9578%。
3、有關(guān)優(yōu)先配售的重要日期
?。?）股權(quán)登記日：2020年7月3日（T-1日）。
?。?）優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)及繳款日（T日）：2020年7月6日在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:30-11:30，13:00-15:00進(jìn)行，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
4、原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法
?。?）原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2020年7月6日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“764789”，配售簡(jiǎn)稱為“寧建配債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超出1手必須是1手的整數(shù)倍。
若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)量獲配寧建轉(zhuǎn)債，請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“寧建配債”的可配余額。若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則該筆認(rèn)購(gòu)無(wú)效。
原股東持有的“寧波建工”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。
?。?）原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)程序
?、偻顿Y者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi)“寧建配債”的可配余額。
?、谠瓱o(wú)限售條件股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。
?、弁顿Y者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開(kāi)戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。
?、芡顿Y者通過(guò)電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
?、萃顿Y者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。
?。?）若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際申購(gòu)量獲配寧建轉(zhuǎn)債；若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則該筆認(rèn)購(gòu)無(wú)效。
5、原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。
6、原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購(gòu)部分無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
三、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售
1、發(fā)行對(duì)象
在上交所開(kāi)立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
2、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的寧建轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣54,000萬(wàn)元，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的具體數(shù)量請(qǐng)參見(jiàn)本公告“一、本次發(fā)行基本情況7、發(fā)行方式”。
3、發(fā)行價(jià)格
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。
4、申購(gòu)時(shí)間
2020年7月6日（T日），在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:30-11:30，13:00-15:00進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
5、申購(gòu)方式
參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。
6、申購(gòu)辦法
?。?）申購(gòu)代碼為“783789”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“寧建發(fā)債”。
?。?）申購(gòu)價(jià)格為100元/張。
?。?）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超出1手張必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1,000手（100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。
（4）投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。
（5）不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。
7、申購(gòu)程序
?。?）辦理開(kāi)戶手續(xù)
凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上交所的證券賬戶卡，尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日2020年7月6日（T日）前辦妥上交所的證券賬戶開(kāi)戶手續(xù)。
（2）申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)上買入上交所上市股票的方式相同。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
投資者當(dāng)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤后，即可接受申購(gòu)委托。
投資者通過(guò)電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。
8、配售規(guī)則
2020年7月6日（T日）投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量與原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），即網(wǎng)上發(fā)行總量確定后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：
?。?）當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量等于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際申購(gòu)量配售；
?。?）當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量小于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際申購(gòu)量配售后，余額部分按照可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書與發(fā)行公告確定的方式處理；
?。?）如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則在公證部門監(jiān)督下根據(jù)總配號(hào)量和中簽率組織搖號(hào)抽簽，按搖號(hào)抽簽結(jié)果確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1手可轉(zhuǎn)債。
中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量）×100%。
9、配號(hào)與抽簽
若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
?。?）申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2020年7月6日（T日），上交所根據(jù)實(shí)際有效申購(gòu)進(jìn)行申購(gòu)配號(hào)，每一有效申購(gòu)單位配一個(gè)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)單位按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2020年7月7日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。投資者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
?。?）公布中簽率
2020年7月7日（T+1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上中簽率。
（3）搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2020年7月7日（T+1日）在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，上交所于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）2020年7月8日（T+2日）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。
?。?）確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量
2020年7月8日（T+2日）公告搖號(hào)中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購(gòu)寧建轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1手（10張，1,000元）可轉(zhuǎn)債。
10、中簽投資者繳款
網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2020年7月8日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
11、放棄認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的處理方式
根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1手。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。
證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的包銷比例等具體情況詳見(jiàn)2020年7月10日（T+4日）刊登的《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。
12、清算與交割
網(wǎng)上發(fā)行寧建轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由中國(guó)結(jié)算上海分公司完成。
四、中止發(fā)行安排
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。
五、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足54,000萬(wàn)元的部分全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為54,000萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為16,200萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，并及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
六、發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行對(duì)投資者不收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
七、路演安排
為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于2020年7月3日（T-1日）就本次發(fā)行在中國(guó)證券網(wǎng)（http://roadshow.cnstock.com/）舉行網(wǎng)上路演。請(qǐng)廣大投資者留意。
八、風(fēng)險(xiǎn)揭示
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已充分揭示已知范圍內(nèi)本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《募集說(shuō)明書》及摘要。
九、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
?。ㄒ唬┌l(fā)行人
名稱：寧波建工股份有限公司
法定代表人：周杰
聯(lián)系人：李長(zhǎng)春
注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)興寧路46號(hào)
聯(lián)系電話：0574-87066873
傳真：0574-87888090
?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)（主承銷商）
名稱：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
法定代表人：王承軍
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)28層
聯(lián)系電話：021-61118577
傳真：021-61118973
發(fā)行人：寧波建工股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
2020年7月2日
?。ū卷?yè)無(wú)正文，為《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》之
蓋章頁(yè)）
發(fā)行人：寧波建工股份有限公司
年月日
（本頁(yè)無(wú)正文，為《寧波建工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》之
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保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
年月日
